Diễn biến món nợ lớn nhất thế chấp cổ phiếu, heo giống… của công ty bầu Đức

BÌNH KHÁNH

Tại thời điểm cuối tháng 3 năm nay, Hoàng Anh Gia Lai còn nhiều khoản nợ qua tín dụng lẫn trái phiếu thường trong nước. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai là BIDV.

Ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) - chủ tịch Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) - từng tuyên bố quyết tâm đưa doanh nghiệp "sạch nợ" vào năm 2026.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024 công bố mới đây, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAGL về mức hơn 7.800 tỉ đồng, giảm khoảng 5% sau một năm và giảm hơn 19.000 tỉ đồng so với thời đỉnh nợ năm 2015.

Báo cáo cho thấy cuối tháng 3 năm nay, HAGL còn một số khoản nợ tín dụng lẫn trái phiếu trong nước. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của HAGL là BIDV.

Cụ thể theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 1-2024, HAGL có dư nợ trái phiếu trị giá 4.248 tỉ đồng do BIDV và Công ty CP Chứng khoán BIDV thu xếp phát hành, đáo hạn tại thời điểm cuối năm 2026.

Liên quan đến khoản nợ trái phiếu này, hôm 21-5, BIDV ra thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá. Theo đó, tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tính đến ngày 15-4 là hơn 3.741 tỉ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trái phiếu của HAGL gồm 86,696 triệu cổ phiếu HAG, 2.789ha và 141ha chuối tại Stung Treng (Campuchia) cùng 15.944 con heo giống.

Ngoài BIDV, HAGL còn một lô trái phiếu giá trị 300 tỉ đồng do Chứng khoán ACB thu xếp phát hành.

Tổng nợ trái phiếu của công ty bầu Đức tại thời điểm cuối tháng 3 gần 4.528 tỉ đồng. Con số này bao gồm 3.198 tỉ đồng và trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm hơn 1.329 tỉ đồng.

Ngoài trái phiếu, HAGL cũng còn vay ngắn hạn ngân hàng hơn 2.666 tỉ đồng. Trong đó, LPBank cho HAGL vay hơn 1.529 tỉ đồng, TPBank 853 tỉ đồng và Sacombank hơn 283 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty bầu Đức cũng vay dài hạn gần 400 tỉ đồng từ Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (276 tỉ đồng), Sacombank (68,4 tỉ đồng), TPBank (48 tỉ đồng).

Bầu Đức trả nợ trái phiếu sau khi bán thành công cổ phiếu

Trước đó, HAGL đã chào bán thành công 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu về 1.300 tỉ đồng. Đến ngày 26-4, HAGL công bố kết quả mua lại lô trái phiếu phát hành từ tháng 6-2012.

Ngày đáo hạn tới tháng 9-2025, tuy nhiên doanh nghiệp của bầu Đức đã thực hiện mua lại trước hạn. Nguồn vốn được trích từ 1.300 tỉ đồng đã huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ diễn ra mới đây.

1.300 tỉ đồng vừa về, công ty bầu Đức lập tức mang trả món nợ 12 năm

Vừa huy động thành công 1.300 tỉ đồng từ nhóm nhà đầu tư liên quan tới ông Nguyễn Đức Thụy, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức ngay lập tức tất toán một khoản nợ trái phiếu 300 tỉ đồng phát hành từ năm 2012.

BÌNH KHÁNH