Bà Ngô Thu Hà, CEO SHB phát biểu tại sự kiện - Ảnh: CTV

Phát hành riêng lẻ, SHB tiến gần mục tiêu tăng vốn

Ngày 9-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngô Thu Hà - tổng giám đốc SHB - cho biết sự tham gia của các nhà đầu tư lớn khẳng định uy tín và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính.

Việc đồng hành của các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ giúp SHB củng cố nền tảng vốn, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế và tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Bà Hà tin tưởng sự hợp tác không chỉ là sự khởi đầu cho một thương vụ thành công, mà còn là dấu mốc cho sự phát triển của SHB và các đối tác.SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành lần này gồm nhiều quỹ lớn. Theo đó, Dragon Capital đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.

Bên cạnh đó, nhóm Korea Investment Management (KIM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc, đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.

Đáng chú ý, đợt phát hành lần này bao gồm PVI Asset Management đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ chào bán riêng lẻ của SHB.

Phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn của SHB. Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP.

Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỉ đồng vốn, qua đó tiến vào nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

VinaCapital, Dragon Capital, KIM… nhiều quỹ lớn tại buổi lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB -Ảnh: SHB

Nhiều quỹ lớn đăng ký mua cổ phần

Tại sự kiện, bà Trịnh Quỳnh Giao, đại diện công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) cho biết sự tham gia của quỹ trong đợt phát hành riêng lẻ này không chỉ là quyết định đầu tư mà còn thể hiện niềm tin dài hạn vào tầm nhìn chiến lược, năng lực điều hành của SHB.

"Từ góc nhìn của một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp, chúng tôi đặc biệt coi trọng những tổ chức tài chính hội tụ đủ ba yếu tố quy mô lớn, hiệu quả vận hành và triển vọng tăng trưởng bền vững như SHB.

Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo SHB sẽ tiếp tục chuyển hóa hiệu quả nguồn lực mới từ đợt tăng vốn này thành sự tăng trưởng mới, giá trị mới và vị thế mới cho ngân hàng. Qua đó, SHB mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam", đại diện PVI AM nhấn mạnh.

Cổ phiếu SHB thuộc rổ VN30, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao trên thị trường. Năm 2025, cổ phiếu SHB được FChoice vinh danh là "cổ phiếu ngân hàng của năm.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và cổ phiếu SHB dự kiến được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap được kỳ vọng giúp ngân hàng tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và thị trường chứng khoán được nâng hạng, việc tăng vốn giúp SHB cải thiện hệ số an toàn vốn, nâng năng lực chống chịu và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Năm 2025, SHB đã huy động thành công 600 triệu USD từ hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị). Ngân hàng cũng đang đàm phán thêm các khoản vay quốc tế với tổng quy mô lên đến 1 tỉ USD.

Phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích cổ đông

Cùng với đó, trong năm nay, SHB dự kiến hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), sớm nhất trong quý 2. Ngân hàng kỳ vọng mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và giúp bổ sung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước, tương đương 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Với nền tảng tăng trưởng bền vững và kết quả kinh doanh hiệu quả, SHB tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn trong nhiều năm liên tiếp với tỉ lệ 16-18% nhiều năm liền, bao gồm tiền mặt. Tỉ lệ cổ tức 2025 dự kiến 16% gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Với nền tảng vốn được củng cố, SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng top đầu về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích và ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong thời gian tới.

Ngày 22-4, SHB sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội.

Dragon Capital, KIM, Hanwha Life… tham gia đợt tăng vốn của SHB

Ngân hàng SHB vừa công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital...