Nửa đầu năm 2019, các ngân hàng lớn đồng loạt công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019, phản ánh những gam màu khác nhau từ nợ xấu đến lợi nhuận.

Trái phiếu của Techcombank phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.

Mệnh giá một trái phiếu là 1 tỉ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng, tổng khối lượng phát hành tối đa trị giá 10.000 tỉ đồng, kỳ hạn tối đa ba năm.

Theo thông báo, Techcombank sẽ phát hành 5.000 tỉ đồng vào quý 3-2019 và 5.000 tỉ đồng vào quý 4-2019.

Trái phiếu này bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, sau thời gian đó được tư do chuyển nhượng.

Việc phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu này (gần 430 triệu USD) là đợt phát hành trái phiếu dự kiến có quy mô lớn nhất trong ngành kể từ đầu năm.

Theo khảo sát các công bố về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế của Techcombank, lợi nhuận sau thuế 2019 của Techcombank sau khi phát hành trái phiếu ước tính vẫn tăng lên 9.400 tỉ đồng, trong khi đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ tăng thêm 0,1% so với năm 2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019 cho thấy nợ xấu ba nhóm của ngân hàng  này đang là hơn 3.300 tỉ đồng, chiếm gần 1,8% tổng dư nợ, trong đó, nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 70%.

Ngoài ngân hàng Techcombank thì một ngân hàng khác là VPBank cũng công bố thông tin về việc gửi hồ sơ niêm yết 300 triệu USD trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế vào giữa tháng 7.

Cụ thể, kỳ hạn trái phiếu không chuyển đổi của VPBank là 3 năm từ 17-7-2019  đến  17-7-2022, nguyên tắc tính lãi 30/360 và lãi suất danh nghĩa là 6,25%/năm, được thanh toán 6 tháng một lần.

Theo VPBank, đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu quốc tế và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, mặc dù không phát hành trái phiếu nhưng ông lớn ngân hàng là BIDV cũng  công bố giao dịch khủng với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank. Theo đó, BIDV phát hành 603.302.706 cổ phiếu riêng lẻ (15% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư. Thương vụ trên có giá trị gần 20.300 tỉ đồng.