Theo Vingroup, đây là loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn năm năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon (tỉ lệ lãi hằng năm tính trên mệnh giá trái phiếu) là 5%/năm, thanh toán sáu tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổ phiếu, quyền chuyển đổi của trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Trước đó ngày 3-4-2012, Vingroup đã phát hành thành công đợt 1 trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá trị phát hành là 185 triệu USD.