Mục tiêu của đợt phát hành lần này nhằm mở rộng và đầu tư vùng trồng trái cây, nuôi bò và một phần tái cơ cấu tài chính.
Theo HNG, tính đến quý 1-2018, mảng trái cây đem lại lợi nhuận là 190 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng hơn 60% cơ cấu lợi nhuận. Đặc biệt nổi bật, riêng ớt có lợi nhuận 55 tỉ đồng, chiếm 20% cơ cấu lợi nhuận.
HNG cũng cho biết trong thời gian đến doanh thu và lợi nhuận các mảng trên sẽ tăng cao nhờ vào mở rộng quy mô diện tích.
Đối với mảng cây ăn trái, HNG đã trồng được 13.524 ha với 18 loại khác nhau tại cả Việt Nam, Lào và Campuchia.
Trong đó, diện tích chanh dây của HNG là 100 ha được trồng tại Lào và sản phẩm này được xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan và châu Âu.
Đến nay, HNG cũng trồng được 1.375 ha thanh long. Đối với chuối, tổng diện tích là 2.061 ha xuất khẩu vào Trung Quốc và qua hệ thống Bách Hóa Xanh ở Việt Nam. HNG cho biết cũng đang đàm phán với nhiều đối tác nhập khẩu chuối ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
HNG cũng trồng được 771 ha mít giống Thái Lan và dự kiến sẽ được thu hoạch trong năm 2018. Trong quý 1-2018, HNG đã thu hoạch trái bói xoài, hiện đã trồng được 2.010 ha. Diện tích trồng ớt của HNG đạt gần 1.000 ha.
Theo các chuyên gia, việc có thể bán hết lượng trái phiếu HNG khó dự đoán vì tính chất mùa vụ nông nghiệp vốn không ổn định, nếu quản lý vùng trồng không tốt dễ dẫn đến dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất và đến các cam kết giao hàng với đối tác.
Mặt khác, dù thời hạn vay ngắn trong vòng một năm nhưng lại không có tổ chức bảo lãnh khoản vay này. Nên bên cho vay sẽ rất cân nhắc.
HNG cũng để mở điều khoản vay trái phiếu đối thành cổ phiếu với tỉ lệ chuyển đổi là 1:1.000 với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó, hiện gía cổ phiếu HNG đang giao dịch trên thị trường quanh mức 7.500 đồng/cổ phiếu.
HNG cũng đã lường trước vấn đề này nên trong trường hợp đợt chào bán trái phiếu không thành công, sẽ tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác và tìm kiếm các nguồn vốn khác để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn như đã thông qua.
