Tập đoàn Novaland vừa công bố bản cáo bạch trước thềm niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – HOSE. Dự kiến vào ngày 28 – 12, Tập đoàn này sẽ chính thức niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán là NVL.
Theo đó, từ ngày 12 – 12, Novaland đang có 596.199.234 cổ phiếu lưu hành tương ứng vốn điều lệ là gần 5.962 tỉ đồng. Vào cuối năm 2015, vốn điều lệ của Novaland mới có 3.683 tỉ đồng.
Trong năm 2016, công ty đã 4 lần tăng vốn. Lần thứ nhất vào tháng 2, Novaland phát hành 101,7 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Lần thứ 2 vào tháng 8, Novaland phát hành gần 52 triệu cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Lần thứ 3 vào tháng 11, Tập đoàn phát hành riêng lẻ 52,2 triệu cổ phần. Cũng trong tháng 11, Novaland chuyển đổi 22 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.
Dự kiến, Novaland sẽ lên sàn vào ngày 28 - 12
Tính đến ngày 30 – 9, Novaland có 1.335,6 tỉ đồng vay nợ dài hạn đối với bên thứ 3. Khoản vay dài hạn này được thực hiện vào hồi tháng 7, do ngân hàng bảo lãnh đã ký một hợp đồng tín dụng 100 triệu USD với thời hạn vay là 30 tháng, kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
Ngày đáo hạn của khoản vay là tháng 1 – 2019. Tới ngày 30 – 9, khoản vay đã được giải ngân 60 triệu USD.
Vào cuối năm 2015, tổng tài sản của Tập đoàn Novaland đạt gần 26.600 tỉ đồng, tăng gần 10.500 tỉ so với một năm trước đó. Vốn chủ sở hữu là 6.095 tỉ đồng và vốn điều lệ là 3.683 tỉ đồng.
Tổng các khoản nợ phải trả vào cuối năm 2015 là gần 20.500 tỉ đồng với khoản mục lớn nhất là “Người mua trả tiền trước ngắn hạn”, đạt hơn 8.100 tỉ đồng. Tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính đạt gần 8.000 tỉ, còn lại là các khoản phải trả khác.
Về cơ cấu tài sản, chiếm hơn 1/3 tài sản là các khoản phải thu. Trong đó, phải thu ngắn hạn 6.000 tỉ đồng và phải thu dài hạn 3.300 tỉ đồng. Hàng tồn kho đạt gần 7.200 tỉ đồng. Lượng tiền mặt của Novaland ở thời điểm cuối năm 2015 là gần 3.900 tỉ đồng.
Ngày 12 – 12, Novaland có 4 cổ đông đang nắm giữ từ 5% vốn cổ phần, gồm: Công ty Cổ phần Novagroup (25,38%), Công ty Cổ phần Diamond Properties (13,56%), ông Bùi Thành Nhơn (21,17%) và ông Bùi Cao Nhật Quân (5,26%).
Như vậy, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland đang nắm 65,4% vốn điều lệ. Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Novagroup với số lượng sở hữu hơn 151 triệu đơn vị và ông Bùi Cao Nhật Quân là con trai ông Nhơn.
Tính theo giá tham chiếu chào sàn, ông Nhơn và gia đình đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 19.500 tỉ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, có 24 cổ đông bên trong, chiếm 26,61% cổ phần và 328 cổ đông bên ngoài, chiếm 73,39%. Novaland cũng đang có 40 công ty con. Ngoài ra, Tập đoàn này đang có 6 công ty liên kết với tỉ lệ cổ phần nắm giữa từ 25 – 49,99%.
Trong năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Novaland mở bán 14 dự án ở khu vực trung tâm, khu Tây, khu Nam và khu Đông.
Tiền thân của Tập đoàn Novaland hiện tại là Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn với số vốn điều lệ 400 triệu đồng, được thành lập vào năm 1992. Công ty này chuyên kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất.
Đến năm 2007, Tập đoàn Nova được thành lập gồm 2 mảng chính do 2 công ty độc lập quản lý: Anova Corporation kinh doanh thuốc thú y và thực phẩm dinh dưỡng. Novaland Group đầu tư kinh doanh bất động sản.
Dự án đầu tiên của Tập đoàn Novaland là Sunrise City tại quận 7, TP.HCM và được khởi công vào năm 2009. Từ năm 2014 đến nay, Novaland đã nắm hàng chục dự án nằm tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM. Hiện tại, Novaland đang có 11 sàn giao dịch và 3 chi nhánh – sàn giao dịch.
